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Tate & Lyle adquire empresa de fibras alimentares na China por US$ 237 milhões

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Ação fortalece a posição da empresa no mercado global de fibras alimentares e amplia sua presença na Ásia

Soluble dietary fibre acquisition

São Paulo, abril de 2022 – A Tate & Lyle, fornecedora global de soluções e ingredientes para o mercado de alimentos, anuncia que assinou um acordo para adquirir a Quantum Hi-Tech (Guangdong) Biological Co. Ltd (Quantum), uma importante fornecedora de fibras alimentares prebióticas localizada na China por um valor total de US$ 237 milhões. A aquisição fortalece significativamente a posição da Tate & Lyle no mercado global de fibras alimentares, trazendo um portfólio de fibras especiais de alta qualidade, fortes recursos de P&D, além de processos e tecnologias de fabricação próprias.

A ação, que amplia a presença da companhia na China e no continente asiático, também expande a capacidade da Tate & Lyle de fornecer soluções em fibras para clientes de categorias variadas, como laticínios, bebidas, panificação e nutrição (inclusive nutrição infantil), e permite ainda atender à crescente demanda dos consumidores que buscam alternativas que favoreçam a saúde intestinal.

Localizada na província de Guangdong, sul da China, a Quantum está envolvida na pesquisa, desenvolvimento, produção e venda de fruto-oligossacarídeos (FOS) e galacto-oligossacarídeos (GOS). Juntos, FOS (a partir de sacarose) e GOS (a partir de açúcar do leite/lactose) representam cerca de 25%1 do mercado global de fibras alimentares, com previsão de crescimento de cerca de 6%2 ao ano. Na China, que atualmente representa a maioria das vendas da Quantum, o mercado de FOS e GOS deverá crescer cerca de 10%3 ao ano.

“Estamos muito satisfeitos em anunciar o acordo para adquirir a Quantum, uma empresa reconhecida por seus ingredientes e soluções de alta qualidade. Essa aquisição expande nossa oferta de soluções inovadoras nas principais categorias de alimentos e bebidas disponíveis aos nossos clientes. FOS e GOS são altamente complementares ao nosso portfólio de fibras e nos permitirão oferecer uma gama mais ampla de soluções aos nossos clientes. A aquisição também está muito alinhada com nosso propósito de apoiar uma vida saudável, melhorando a saúde intestinal, impulsionando a redução de açúcar e calorias e de estimular o consumo de fibras para consumidores em todo o mundo”, afirma Nick Hampton, Chief Executive da Tate & Lyle.

Nos 11 meses encerrados em 30 de novembro de 2021, a Quantum gerou receita de US$ 46 milhões e EBITDA de US$ 144 milhões. Espera-se que a ação agregue o crescimento da receita e a margem EBITDA da Tate & Lyle no primeiro ano de aquisição.

“Estamos orgulhosos do negócio que construímos nos últimos 20 anos, fornecendo produtos de alta qualidade para apoiar uma vida mais saudável para as pessoas em toda a China e além. A Tate & Lyle, com seu alcance global de clientes, foco em P&D e forte portfólio de fibras é a empresa ideal para levar a Quantum ao próximo estágio de seu desenvolvimento. Desejo a eles e à equipe de gerenciamento da Quantum sucesso no futuro”, destaca Zeng Xianwei, presidente do conselho da ChemPartner.

A aquisição está sujeita à aprovação dos acionistas da ChemPartner, empresa pública listada na China da qual a Quantum é subsidiária integral. O fechamento da transação está previsto para ocorrer no segundo trimestre de 2022.

1, 2 e 3 - Fonte: Maia Research Global Short Chain Fructo-oligosaccharides Market Research Report 2021
4 Depreciação e amortização de US$ 2 milhões referentes a um período de 11 meses (que foi encerrado em 30 de novembro de 2021).